2017年1月-8月份無縫鋼管行業形勢分析

需求清淡，價格為何持續回升

1月~8月份無縫鋼管行業形勢分析報告

2017年是去產能、淘汰落后的攻堅年，也是狠抓精細化管理、深挖潛力提質增效之年。我國鋼管行業發展仍處于供給側結構性改革的關鍵階段，既面臨結構調整、轉型升級的發展機遇，又面臨環保壓力增大、上游原材料價格上漲、無縫鋼管下游需求增速放緩、產品同質化競爭加劇的嚴峻挑戰。

國內價格回升，預計全年出口萎縮

據國家統計局數據，1月~8月份，我國鋼管產量為6205.19萬噸，同比增加1.04%，占鋼材產量的8.3%。其中，焊管為4394.55萬噸，同比增長1.61%；無縫鋼管為1810.64萬噸，同比下降0.31%。

從價格走勢上看，2015年底和2016年初，無縫鋼管價格處在低位；2016年2月份后，無縫鋼管價格基本處在一路回升階段，雖然個別時段有小的波動，但總體上價格以合理回升為主；自2016年底以來，無縫鋼管市場價格總體走勢平穩；2017年3月份，價格達到峰值，為4536元/噸。2017年1月~8月份，無縫鋼管價格指數走勢見圖1。

無縫鋼管價格上漲(應該說是合理回歸)，表面上看是價格的不斷攀升，實質是管坯價格提升或者說原材料價格上漲導致了無縫鋼管市場價格的提升。截至2017年8月底，熱軋管坯、連鑄管坯價格持續走高，調坯軋管企業連鑄坯庫存下降，如江蘇、山東等地區連鑄坯資源短缺，因此價格也隨之一路上漲。

進出口方面，據海關總署數據，1月~8月份，我國累計出口鋼管595.96萬噸，同比下降8.88%，降幅大于鋼材；累計進口鋼管26.74萬噸，同比增長7.69%，增幅比鋼材進口增幅大近7個百分點。具體看，1月~8月份，無縫鋼管出口量為271.1萬噸，同比下降7.65%；均價為1047美元/噸，同比上漲12.34%；無縫鋼管出口品種結構和占比情況見圖2。2017年1月~8月份與2016年1月~8月份無縫鋼管出口品種對比情況見圖3。從圖3不難看出，只有石油天然氣鉆探管的出口是下降的。1月~8月份，無縫鋼管進口量為11.44萬噸，同比下降2.3%；均價為5091.06美元/噸，同比下降14.45%。無縫鋼管2017年1月~8月份進口品種占比情況見圖4。

綜上所述，1月~8月份，受國際油價波動和反傾銷影響，無縫鋼管出口量下降，出口形勢嚴峻。同時，無縫鋼管進口價格下降，表明國際鋼管市場需求放緩；在國內價格回升的情況下，預計無縫鋼管全年出口會有所萎縮。

需求預計繼續負增長

產量可能連續4年負增長

總體看，上半年，焊管產量出現平穩增長，無縫鋼管產量延續負增長態勢。預計無縫鋼管2017年產量累計將達到2713.71萬噸，同比下降1.07%(2016年是2743萬噸)，無縫鋼管產量可能連續4年負增長。原因有以下幾點：

一是鋼管行業環保治理繼續趨嚴，將影響到鋼管產量。

黨的十九大將于10月18日召開，屆時環保督察和環保限產的力度將加大。與此同時，冬季供暖即將來臨，特別是北方地區無縫鋼管廠的生產將受到影響。環保部近日印發的《京津冀及周邊地區2017年~2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動強化督查方案》指出，為進一步保障京津冀及周邊地區秋冬季環境空氣質量，更加深入推進大氣環境執法檢查工作，環保部擬于2017年9月1日至2018年3月29日，分兩個階段共15輪次，對京津冀大氣污染傳輸通道城市(“2+26”城市)的大氣污染綜合治理任務進行督察。

由于國家對企業環保要求越來越嚴，部分不能達標的鋼管企業處在停產或整改階段，這主要對冷軋冷拔鋼管和鍍鋅鋼管影響較大，也間接影響鋼管產量。特別是山東、江蘇、天津地區，都是無縫鋼管主要生產地。

二是下游需求下降，市場難見好轉。

從我國無縫鋼管市場總體來看，相關下游行業(特別是能源行業)需求下降。目前，國際能源價格處于相對低位，國內能源進口增加。上半年，我國累計凈進口約4.3億噸標準煤。其中，煤炭1.2億噸，同比增長25.7%；石油2億噸，同比增長12.1%；天然氣417億立方米，同比增長16.2%。這對國內能源行業用管都將產生影響。

與此同時，今年高溫季來得早、時間長，“先北后南”；大雨也不示弱，“先南后北”，傳統的市場旺季沒能給無縫鋼管帶來銷售高峰，目前還看不到無縫鋼管市場需求有所好轉。根據上述分析，預測2017年無縫鋼管市場需求總體還會出現負增長。

三是部分無縫鋼管被焊接鋼管替代。

隨著焊接鋼管焊縫質量的穩步提高及人們對焊接鋼管認知的改變，無縫鋼管與焊接鋼管產量、市場消費量及占比有進一步分化的趨勢。

此外，今年國際上對我國鋼管進行的“雙反”(反傾銷反補貼)次數有增無減(見表1)，這都將對無縫鋼管市場帶來影響。

市場價格持續回升企業效益改善

在產量下降、下游需求不旺的環境下，為什么無縫鋼管市場價格持續回升，企業效益改善呢？

筆者認為，這主要是因為化解過剩產能使有競爭力的企業產量增加，價格合理回歸，企業效益明顯改善。前8個月，無縫鋼管產量雖然沒有增加，但6月30日前取締“地條鋼”、淘汰“僵尸企業”、關停落后產能(包括環保不達標企業)等政策的落地，都給無縫鋼管行業的健康有序發展帶來利好。不僅如此，煉鋼落后產能的拆除，煉鋼設備的限產、封存，環保排放不達標改造等，還導致管坯等原料資源短缺，拉漲無縫鋼管價格。

近年來，無縫鋼管市場需求增速在放緩(負增長)，市場需求的高技術含量無縫鋼管產品在不斷增加。這些市場需求變化，將迫使無縫鋼管企業轉變觀念，加快結構調整。筆者認為，各企業要因地制宜確定自己的市場定位，或高端化、或個性化、或精品化，減少同質化，以創新化解行業產能過剩。

值得一提的是，“一帶一路”倡議規劃六大經濟走廊，投資規模高達6萬億美元，為鋼管行業的拓展發展提供了機遇。在此背景下，鋼管行業企業應積極“走出去”開展國際產能合作，尤其是無縫鋼管企業，要牢牢把握機遇，積極參與，擴大出口；共建合作平臺，共享合作成果。